O serviço de Consultoria de Valores Mobiliários é para todos os investidores que buscam melhores estratégias para montar uma carteira de ativos e/ou melhores oportunidades para direcionar os aportes mensais, de acordo com seu perfil de risco e objetivo pessoal.

Atualmente as opções de suporte gratuitos na área de investimentos, tais como assessores de investimentos e gerentes bancários, possuem um grande conflito de interesses pois quem remunera o profissional é a outra parte, tal conflito deixa de existir quando você tem seu consultor individual, que trabalha para que você tenha o melhor desempenho possível, sem nenhum tipo de vínculo com corretoras, bancos ou fundos.

O processo envolve algumas etapas, conheça cada uma delas:

ENTREVISTA

• Realizaremos uma primeira reunião com o intuito de conhecer melhor a pessoa que está por trás das informações financeiras e, havendo compatibilidade do serviço ao seu perfil e valores disponíveis daremos prosseguimento. Ainda nesta etapa, será encaminhado o questionário API, a proposta de prestação de serviços, o contrato padrão e aproveitaremos para sanar dúvidas iniciais.

RECOMENDAÇÕES

• Essa etapa fica somente por minha conta. Reunirei as informações financeiras e suas características para montar um plano personalizado de investimentos que sustente seus objetivos de longo prazo.

• Para elaboração do portfólio de investimentos são utilizadas ferramentas de análise quantitativas, sem viés pessoal, onde é analisado o ciclo financeiro e de crescimento de cada empresa, gerando maior assertividade nas recomendações.

• Sendo o perfil do investidor compatível, operações com derivativos serão recomendadas com o intuito de ampliar os ganhos da carteira.

APRESENTAÇÃO

• Realizaremos uma nova reunião para apresentação do relatório. Essa será uma oportunidade para sanar eventuais dúvidas em relação ao planejamento e analisarmos adequações ou sugestões.

EXECUÇÃO

• Todas as ordens são executadas pelo cliente, inclusive por determinação de norma da CVM.

• Se necessário, você poderá contar com minha ajuda para sanar dúvidas a respeito de como executar as recomendações feitas em seu relatório.

MONITORAMENTO

• A partir desse momento, você receberá relatórios mensais, objetivos e práticos com o acompanhamento e eventuais sugestões.

• A filosofia de investimentos é de longo prazo e evito realizar o giro constante do portfólio. Dificilmente haverá ocasiões em que será necessário agir rapidamente. A ideia é montar uma carteira de investimentos que, além de rentabilidade, lhe ofereça tranquilidade, evitando preocupações excessivas.